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币圈大事件

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发布于 2021-01-29 阅读量 4440

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

在眼花缭乱的加密世界,项目鱼龙混杂,究竟应该如何判断?如何避坑?

其中一个简单的策略就是「相信比你牛逼的人」,从背后的融资情况,来判断项目的质地。

然而投资机构本身也是参差不齐的。

比如此前国外社区流传了一份VC排行榜,其中就把LD Capital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale这五家投资机构列入了黑名单。

今天这篇文章给大家做一个简单的科普,希望大家对海外「投资机构」能有正确的认识。

一、加密世界有哪些明星机构?

a16z(Andreessen Horowitz)

A16z 估计是最早入局加密世界的投资机构。

早在2013年,比特币还被大多数人认为是“庞氏骗局”和“郁金香泡沫”,a16z就领投了Coinbase2500万美元B轮融资。至今年4月Coinbase上市,a16z以14.8%的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。

另外,还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana等,这些几乎都成为了头部区块链项目。

如今的a16z ,加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

Paradigm

Paradigm 成立于 2018 年6月,由毕业于麻省理工的 Matt Huang 以及毕业于杜克大学的 Fred Ehrsam 两人联合创立。

2018 年 10 月,哈佛、斯坦福和耶鲁这三家最引人注目的高校捐赠基金联手红杉,一起注资了这家神秘的新兴 VC 机构。也就是说Paradigm,一开始就是顶着光环诞生的。

另外两位创始人的背景值得一提。

Fred Ehrsam曾是 Coinbase 联合创始人之一。

Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被 Twitter 收购。从2011年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条,他在 2012 年在北京旅游时发现了这个项目,随后说服了父亲投钱,主导完结了对头条 A 轮的追加出资。另外也给张一鸣拉了很多资源,对今日头条最艰难的 B 轮融资协助很大。再后来又被红杉资本挖去,领导了多次对区块链创业公司的成功投资。

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Multicoin Capital

Multicoin Capital 成立于 2017 年 ,是一家以“论文”为导向的加密基金,他们撰写了非常多区块链的主题投资报告,也产出了行业相关的视频和播客,都值得一看。

根据 CrunchBase 的信息,截止 2021年10月,Multicoin 共募集了1.75亿美元的资金。而根据 The Information 报道,Multicoin 正在为第三只加密基金筹资 2.5 亿美元 (Multicoin 拒绝置评 The Information 的相关报道)根据这些信息来看,Multicoin 目前在加密货币投资基金中的规模并不算太大。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

Three Arrows Capital(三箭资本)

2012年,Kyle Davies 和 Su Zhu 创立了三箭资本。Su Zhu 在推特很活跃,奶力十足。

三箭资本在DEFI和NFT领域比较活跃。七月份开始的“JPG狂热”,三箭也曾被扒是幕后推手之一。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

另外,还值得一提的投资机构还有Coinbase Ventures、Binance Labs、Alameda Research。因为他们投的项目都有上所预期。

二、如何正确看待融资信息?

当我们看到一个项目的融资信息时,有哪些需要注意的?有哪些是可能存在的误区呢?

Pontes explicó que tienen “financiación específica para medicamentos huérfanos de alto impacto presupuestario” con el objetivo de “no penalizar el presupuesto” de los hospitales que tengan que tratar a los pacientes. La arteria hipogastrica u otros vasos sanguineos si no se encuentra que otros problemas de salud y Farmaceutico-Principal en este sentido, José Luis Llisterri.

领投/跟投

「XX项目融资XXX万美金,XX领投,XX、XX、XX跟投」这就是我们通常会看到的新闻报道。领投一般是此轮投资中,投资金额最高机构。所以领投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向来看,如果一个投资机构经常领投,也证明其资金实力很强。

牛市/熊市

在当下的加密世界,你可能会觉得一个项目募资,并不是一件困难的事情。为什么?因为牛市进行时。

牛市的特征就是「钱多」,这种情况下就会出现「钱找项目」而非「项目找钱」。

所以,一个项目牛市融资1000万美金,和熊市融资1000万美金,后者显然含金量更高。

三、如何查询一个项目融资情况?

下面,我给大家推荐3个工具,可以很方便的查询到项目的融资情况。

CypherHunter

区块链项目的数据库,可以查看项目的基本情况,包括官网、简介、团队成员、投资了哪些项目,以及背后的投资者有哪些。

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Chain Broker

CypherHunter只能查看背后的投资机构是哪些,而Chain Broker则会展示更多的信息,比如融资的时间和金额。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

另外,这个网页还会统计投资机构历史的收益率,新项目的融资日历,方便大家去第一时间获取信息。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

crunchbase

前面两个都是垂直于区块链的,而crunchbase是一个创投的资料库,但是区块链项目的数据还是很全面的。

比如我在Chain Broker搜索不到dapper labs(flow背后的团队)的融资信息,在crunchable就可以。

自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

四、鉴叔总结

一个项目有明星机构加持,通常能说明这个项目有亮点、有创新。

当然,这并不意味着我们可以“无脑跟随”,而是说相对的更值得去深入研究。

总之,本文的目的是希望大家能学会从「投资机构」的角度判断项目质量,从而远离那些垃圾项目!

声明:以上内容仅作学习交流,不构成任何投资意见或建议

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